证券代码：524424 证券简称：25 长城 03
证券代码：524425 证券简称：25 长城 04
长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超
过人民币 120 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕371
号注册。根据《长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第二期）发行公告》，长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含
行方式。
本期债券发行时间自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 10 日，具体发行情况
如下：
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 20
亿元；最终网下实际发行数量为 16 亿元，占本次债券发行规模的 80%。本期债
券分为两个品种，品种一期限为 3 年；品种二期限为 5 年。最终品种一发行规模
为 11 亿元，票面利率为 1.99%，全场认购倍数 3.53；品种二发行规模为 5 亿元，
票面利率为 2.19%，全场认购倍数 2.12。
的债券。
本期债券发行的利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操
作的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益
主体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费的情况，发行人不存在出于利益交换的目的通过关
联金融机构相互持有彼此发行的债券的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、
破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不存在组织、指使发行人
实施前款行为的情况。
本期债券存在发行人关联方认购情况，长城证券股份有限公司关联方博时基
金管理有限公司认购品种一 0.2 亿元，认购报价公允、认购程序合规。此外，发
行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方不
存在参与认购本期债券的情况。
种一 1.5 亿元、品种二 0.5 亿元；其关联方华润深国投信托有限公司认购品种一
允、认购程序合规。此外，其他承销机构及其关联方未参与本次认购。
本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操
作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利
益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序
等行为。
证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、
《深圳证券交易所债券市场投资
者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》
等各项有关要求。
本期债券计划发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），最终发行规模为 16
亿元。本期债券募集资金将按照募集说明书约定，扣除发行费用后用于偿还公司
债券本金，其中包含 23 长城 09 的 10 亿本金，23 长城 11 的 6 亿本金。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
发行人：长城证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：国信证券股份有限公司（公章）
年 月 日
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